Preventivazione
È possibile realizzare offerte utilizzando capitolati, elenchi prezzi e distinte base.
Un preventivo può essere strutturato in sezioni; ogni ezione raggruppa un insieme di attività e materiali specifici ed omogenei.
E’ possibile effettuare ricariche e/o sconti alle voci di preventivo attraverso strumenti dedicati. Il cruscotto del preventivo consente l’inserimento di ricariche e sconti su un gruppo di voci di preventivo, su una categoria di
materiali, sulla manodopera e su tutte le altre voci che compongono il preventivo. Il valore totale dell’offerta viene ricalcolato automaticamente dopo ogni modifica alle condizioni commerciali applicate tramite il cruscotto del preventivo.
Mentre si elabora un preventivo è possibile controllare il valore totale e per sezione relativamente al prezzo riservato al cliente ed al costo di realizzazione.
La gestione degli oneri accessori (costi accessori) è integrata nel preventivo; i costi accessori possono essere inseriti “a corpo” oppure come voce di spesa accessoria.
I costi gestiti “a corpo” possono essere riportati come voci a piè di lista oppure ripartiti in modo proporzionale sulle righe del preventivo.
Al preventivo possono essere collegati documenti elaborati con Microsoft Office, Autocad e qualsiasi altro software compatibile con Microsoft Windows.
I report (stampe) collegati al preventivo sono personalizzabili dall’utente; è possibile aggiungere il logo dell’azienda, modificare l’aspetto grafico della stampa ed aggiungere valori o etichette.
Esistono molte stampe di analisi del preventivo, i reports principali sono i seguenti:
- Stampa per il cliente
- Analisi Costi del Preventivo
- Analisi Marginalità del preventivo
- Analisi complessiva Costi/Ricavi del preventivo
Dopo aver completato un preventivo è possibile ottenere automaticamente l’elenco degli articoli inseriti in offerta con le quantità totali. Questa lista è utile per analizzare l’offerta in funzione del materiale da installare. Inoltre l’elenco ricavato dal preventivo può essere spedito al fornitore per ottenere un’offerta personalizzata.
Un preventivo può essere trasformato automaticamente in Commessa qualora il cliente confermi l’offerta che gli è stata inviata. La commessa creata da un preventivo carica automaticamente tutti i dati del preventivo.
Perfetto Ti aiuta a rispondere alle seguenti domande sulla gestione delle offerte (preventivi):
- Quante richieste di offerta abbiamo ricevuto?
- Quanti preventivi abbiamo inviato ai clienti?
- Quanti preventivi abbiamo “scartato”?
- Quanti preventivi si sono trasformati in commessa?
- Quanti preventivi abbiamo “perso”?
- Quanti preventivi abbiamo fatto al cliente PIPPO?
- Quante revisioni abbiamo fatto sul preventivo 9999?
- Qual è il margine del preventivo ABC?
- Qual’ è il costo dei materiali sul preventivo 8888?
